yaoke 2007-9-14 10:37
(600291)“西水股份”公布限售流通股持有人出售股份情况公告
内蒙古西水创业股份有限公司接到股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司(下称：三产公司)通知，2007年8月21日至9月11日收盘，三产公司通过上海证券交易所交易系统挂牌交易又出售公司股份1696140股(占公司总股本的1.060%)，已累计出售公司股份6224740股(占公司总股本的3.890%)。至此，三产公司尚持有公司股份11979500股(有限售条件流通股10204240股，无限售条件流通股1775260股)，占公司股份总额的7.487%。
截止目前，公司实际控制人明天控股有限公司控制的股东内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司、三产公司共持有公司股份 27519968股(有限售条件流通股17377680股，无限售条件流通股10142288股)，占公司总股本的17.20%。
感觉明天控股的股份有变动，请轻仓兄验证。多谢了！！！
轻仓 2007-9-17 23:22
[quote]西水股份”公布限售流通股持有人出售股份情况公告 [/quote]
这些都是烟幕弹.
如果进行价值分析的话,就不会被这些烟幕弹所迷惑了.
大家都说现在市场里没有价值洼地,没有低估的股票了.
如果对西水进行价值分析的话,就会发现,西水至少是没有高估的股票.
每股西水含有0.47股兴业银行的股权 58 x 0.47 =28元
西水壳资源可以算5--10元. 那么从28+(5--10) = 33--38元之间都是 西水的合理价值区间.
所以,西水今天的收盘价是一点泡沫都没有的.
等明年二月以后,西水可以出售兴业银行的股权了,那么价格就可以参照今天的岁宝热电(已经十送十)或者两面针了.
目前为止,兴业银行是所有银行股中指标最好,价格最贵的股票. 那么西水是将最好的银行股还要放大的股票.相当与兴业的认购权证. 在兴业银行的基础上再进行溢价.
技术上看,MA20是兴业的上升支撑线,可以依托该均线持有,每次回调MA20都是进行买入/加码的机会.
[attach]11707[/attach]
轻仓 2007-9-18 01:09
ZT:
再谈西水股份600291的价值
乘周末对于西水股份的价值以及股权投资类的股票做了一些简单的研究和统计
根据资料显示
西水股份在2002年,先后投资了1.7亿元,获得了兴业银行7620多万股的股份.
则比较容易的能实时的推算出西水股份的动态每股净资产.
公式为:
动态每股净资产=(兴业股价*0.762[持股兴业的数量]-1.7[成本])/1.6[西水股本]+其他部分净资产[一季度报3.6,中报3.69]
则以8月31日收盘价计算
日期 兴业股价 每股净资产 西水股价 市净率
8-31 58.29 30.39 40.07 1.32
目前西水股份的动态市净率只有1.32
参照对象选同样是持股巨额银行股的岁宝热电
中报时岁宝热电市净率=33.97/8.6=3.95
目前两者相差=3.95/1.32=3倍
两者目前的主要区别
1.岁宝的持股已经能流通,随时可以减持套现;而西水要等到08年2月5日才能开始减持兴业银行的股份,需要等待5个月
2.岁宝把套现的资金继续投资,俄罗斯的4家公司已经被批复同意,另有4亿元左右的重大投资在商讨中而停牌;西水对于套现资金怎样利用还是未知数
目前看1项,由于时间是确定的,所以明年西水业绩的暴增也是确定的,所以西水的动态市净率也应该随着时间的临近而提高
而2项,虽然不清楚到时西水会怎样利用这些套现资金,但是从岁宝的做法可以看出,目前在投资收益高起的年代,说股权投资是一次性收益没有可持续性,有失偏颇,毕竟套现的一大笔资金,再次选择一个比较合适的投资项目并不是一件难事.
通过以上分析
现在进行一下比较保守的预计
假设到明年2月份,动态市净率取比较保守的2倍(等确实减持以后可以提高到3倍,有了再次的比较好的投资项目可以提高到4倍)
而按照兴业银行目前的高增长率,明年2月份时的股价定为80元也是比较合适的
而兴业80元时的西水的动态每股净资产为=(80*0.762-1.7)/1.6+3.7=40.73
所以明年2月份的保守目标价位=40.73*2=81.46
相对于目前40元的价位,在5个月内还有翻倍的空间
以上是中线的分析
对于短线来说
自己总结了一下七八两个月份西水股份动态市净率的波动
在这2个月中波动范围在1.0-1.4倍之间
在假设明年2月份到达2倍这个前提下
9-10月份预期的波动范围可以提高到1.2-1.6
11-12月份预期的波动范围可以提高到1.4-1.8
1-2月份预期的波动范围可以提高到1.6-2.0
sunlamp2007 2007-9-18 08:43
谢谢轻仓老师的分析！
大方无隅 2007-9-18 09:31
回复 64楼 的帖子
谢谢朋友提供分享！:yct63
狗尾巴草 2007-9-20 23:07
“西水股份”公布董事会临时会议决议公告
“西水股份”公布董事会临时会议决议公告
来源： 上海证券交易所 发布时间： 2007年09月20日 21:01 作者：
内蒙古西水创业股份有限公司于2007年9月18日以传真形式召开第三届董事会2007年第一次临时会议，会议审议同意公司以持有的兴业银行各1800万股股权提供质押，为北京鸿智慧通实业有限公司(下称：鸿智慧通)及德盈润泰实业有限公司(下称：德盈润泰)向浦东发展银行北京中关村支行分别申请的贷款人民币10000万元和9800万元银行承兑汇票提供担保。
以上担保总金额为39600万元，担保期限均为一年。本次担保鸿智慧通存有反担保；鸿智慧通就德盈润泰向公司的反担保作出反担保承诺。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。
公司对外担保累计金额为46100万元人民币(包括本次担保)，无对外逾期担保。
wuminhui 2007-9-22 09:09
谢谢轻仓老师点评，虽然西水最近不断下跌，但我心依旧，呵呵！:yct44
轻仓 2007-9-22 13:27
[quote]原帖由 [i]狗尾巴草[/i] 于 2007-9-20 23:07 发表 [url=http://www.onefx.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=127068&ptid=28675][img]http://www.onefx.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
“西水股份”公布董事会临时会议决议公告
来源： 上海证券交易所 发布时间： 2007年09月20日 21:01 作者：
内蒙古西水创业股份有限公司于2007年9月18日以传真形式召开第三届董事会2007年第一次临时会议，会议审 ... [/quote]
这种招数是以前做庄时代的流毒. 主力非善类啊.
有股的坚决持有.
无股的可以下周在30--33之间建仓.
wuminhui 2007-9-23 20:40
回复 71楼 的帖子
多谢轻仓老师指点！:yct63
一生何求 2007-10-17 17:06
楼主，谢谢你的分享！跟随你进了西水，做了个波段，收获不小。现在34又进了，不想再进去出来了，想抱着死守了！谢谢！
桂林青鸟 2007-10-29 10:38
10月27日在浙江舟山举办的“中国资本市场第23届季度高级研讨会”对未来市场的判断，仍有多数专家谨慎看多，认为目前中国A股的牛市格局还未走完，此轮调整，不会改变股市中长期繁荣的格局。本届研讨会推出了十大金股，分别是万科、中信证券、招商银行、工商银行、中国石油、交通银行、兴业银行、中国平安、建设银行和西水股份。
轻仓 2007-12-30 23:24
不知道一路持有的朋友还有多少.
现在西水还没有开始卖兴业银行的股权,所以后面还有故事可讲.
预计到60元左右会开始震荡.
金星 2007-12-31 12:14
[quote]原帖由 [i]轻仓[/i] 于 2007-12-30 23:24 发表 [url=http://www.onefx.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=161312&ptid=28675][img]http://www.onefx.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
不知道一路持有的朋友还有多少.
现在西水还没有开始卖兴业银行的股权,所以后面还有故事可讲.
预计到60元左右会开始震荡. [/quote]
个人认为兴业银行是银行股中的极品，走势比较稳健，下波大行情可能要走翻倍，那西水不是也要。。。楼主眼光就是好！
poseidon 2008-1-2 12:14
:yct46 还有,不过46卖掉了一半,悔得肠子都青了
轻仓 2008-1-8 20:39
[quote]原帖由 [i]轻仓[/i] 于 2007-12-30 23:24 发表 [url=http://www.onefx.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=161312&ptid=28675][img]http://www.onefx.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
不知道一路持有的朋友还有多少.
现在西水还没有开始卖兴业银行的股权,所以后面还有故事可讲.
预计到60元左右会开始震荡. [/quote]
震荡开始了，我先下车了。
再有新高也和我无关了。
如果还能见到40元我会再回来的。
