中国远洋：潮平两岸阔，风正一帆悬
一，中国远洋增发注入干散货业务，已是倒计时：11.30，远洋公告一天内通过“两审”，（发行审核，重组审核）将定向增发不超过13亿股，其中三分之二按18.49元认购；剩下三分之一将增发给特定投资者。
大家想一想嘛，为什么那么牛能一天过“两审”？显然是在赶时间嘛，想在年底搞完增发，然后本年度就注入资产嘛！按我们所知，公开询价最迟下周初就应该公告了！今年还有18天，这真是名副其实的倒计时，呵呵
另外，周一晚上，中国远洋还在北京召开了机构交流会，会上公司的主要领导们一个个乐观自信的不行，拼命忽悠说公司怎么怎么好，还说中国远洋值得大家去做定投，每个月把一定工资买进去，，，呵呵，要增发嘛，当然说好了，据说这次增发主要是配给一些央企，而不是基金，增发价也可能给忽悠的很高！我们分析，可能是配给他们的一些客户，比如钢铁公司什么的，，，这样利益上相互绑定。
二，干散货注入有多好？
首先，要普及几个知识点：
1，BDI指数——即波罗的海干散货航运指数；
这个是衡量航运价格和收益的主要指标；而今年疯炒中国远洋到68元的时候，BDI只是4000点，半年以后，BDI已经疯涨到最高11000点，现在稍稍回落到10000点出头，公司在干散货上赚疯了，有报导说收益已经超过200亿！（这还是按下半年8000点的平均数算的，要是明年全年都在万点附近呢？)
2，干散货是干什么的？
其实主要就是运输矿砂，煤，粮食等；
3，中国远洋凭什么赚那么多？
中国的需求老外都是不搞不清楚的，可中国远洋公司最了解他们的那些钢铁，电厂的客户的需要，在BDI4000点的时候，人家都觉得那是高位，可远洋公司却拼命租船，一租一大把长期合同，愣是成为全球干散货运输的实际最大控制人！
现在BDI过万点了吧？老外傻眼了吧？还是中国人牛X！
4，景气度
很多人都跌怕了，一朝被蛇咬，十年怕井绳；
航运是典型的周期品种，这个没错，但也要具体分析，不能动不动就和有色比！
未来2年，随着中国的工业景气需要，航运市场保持5%以上持续的增长完全没有问题；但可用船只的增长却不一定跟得上，特别是很多船都老化到期了，要拆了，，，08年09年，航运仍然是铁定的高景气状态。
所以，干散货业务是一个巨型的超级香饽饽，注入后，今年收益高于200亿！明年中国远洋收益更可能是300亿以上！
三，估值
目前中国远洋公司总股本89亿，增发13亿不到，加起来才102亿内。
今年就算来得及合并报表，干散货也是半年的高价（这半年平均下来也才8000).
但明年，可就夸张了！（据说可能300-400亿，这个数据传说是他们公司的人扬言的，不做依据。）
反正，250亿以上是保守的底线，就是每股2.5元以上了！还没考虑集装箱运输和油运也在复苏！
有人已经跟我说，远洋明年得创个新高！也有人跟我说李嘉诚在减仓所有的航运股，担心周期因素，估值上可能会有重大分歧！
哈，爱怎么想就怎么想，这些我可都不包，但我们先按2.5元给个中肯的25倍评级，就是62.5元！相比现在足足50%空间，安全得很呢！ 呵呵，新手学习，看不太懂 这个我看得懂，顶~呵呵 不错..... 应是下周热点 已建仓完毕
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