下周十大牛股井喷飙涨一触即发
作者：张广文 2007.03.09 19:33 广州证券
券商概念股
两面针（600249）：公司考虑股权土地品牌重估价值,每股重置成本约11-13元，具高现金比重，且股权结构和行业特点使并购可行性很大，另公司持有中信股权具一定增值，因中信证券股改限售解禁后公司约有5050万股可解禁上市流通，公司减持1050万股中信证券方案已在07年1月7日的股东大会通过，估计下周可能在二级市场上减持，如果减持实施，将会使公司业绩和净资产在一季度大幅提高，增持。
天津滨海板块
泰达股份（000652）：公司目前主业为洁净材料（90%权益）、泰达环保（99.87%权益）、生态园林（95%权益）、房地产开发等.目前，来自加拿大、美国、欧洲等地的金融财团对进驻滨海新区表现出了浓厚的兴趣，正在通过直接或间接的途径与滨海新区进行接触，渤海证券和渤海银行均参与其中。而作为天津唯一一家本地券商，渤海证券希望通过引进外资战略投资者使其实力得到更大的提升。作为渤海证券的控股大股东，泰达股份将通过一系列金融资产整合，做大做强，有望成为未来的金融龙头，建议中长期重点关注。
房地产板块：
中宝股份（600208）：公司项目储备丰富，下属21 家房地产公司在全国八省开发项目20 余个，开发面积约1千万平方。拟非公开发行不超2.5亿股，募资不超16亿。公司具一定规模优势和发展潜力，加上项目众多，分布地域广，予20%溢价， PEG0.42，每股收益0.244元，估算合理价8.5元左右，增持。
陆家嘴（600663）：据上海经贸局统计预测，05年上海跨国机构总部214家，2010年将增到 400家以上。陆家嘴将成跨国机构设立总部首选。区域租金连续多年2位数上涨，06年中甲级写字楼租金达253元／天／平米。但距香港、欧美等国际金融中心有较大差距，该区租金有较大上涨。
至06、07年，预计陆家嘴股份公司分别可实现主营收入18.6亿元和22.7亿元；净利润6.16亿元和6.90亿元；预测每股收益有可能达到0.33 元和0.37元。另外，初步估计2009年公司商业地产全面营业后，每股收益有望达到0.53元左右。公司未来以陆家嘴金融贸易区自有物业经营为主，转型已大面积铺开，有利物业价值提升，中长期重点关注。
福星科技（000928）：公司是金属制品+房地产双主业企业，地产收入占主营一半；政策短期对06、07年业绩影响较小。土地开发成本上涨增加开发风险，未来将有一系列利好消息，15倍市盈较保守估值。07年EPS将达1.272元，合理价应为19.08元，增持。
珠江实业(600684)：公司经营状况目前已出现良好转机。公司主营业务为住宅房地产销售与出租，且主要业务收入来自广州市以及长沙市的开发项目。由于目前公司已顺利解决了诉讼案件的困扰，随着广州房地产市场回暖以及房价的上涨，公司房地产开发收入及租金收入出现稳步增长，毛利润也逐步提高。公司目前拥有写字楼、裙楼商场等出租性物业，总租赁面积5.7万平米，未来租金价格仍有上涨空间。预计公司广州赤岗、珠江新城、长沙世纪花城等项目将在08年进入结算高峰期，近期资金介入迹象明显，走势稳步上行，建议中期重点关注。
天地源（600665）：公司股价低估。预计公司06年、07年的EPS分别为0.25元和0.28元，动态市盈率分别为14倍和13倍。公司房地产业务专走高档路线。从近期的市场走势分析，主力资金介入相当明显，且已向上突破近两年的新高，建议中期重点关注。
亿城股份（000616）：公司目前已形成较强的房地产营运实力，成为北京区域最具影响力的房地产开发企业之一。近两年来，公司连续投资开发了碧水云天·颐园、万柳亿城中心、卡尔生活馆、三里屯时尚MALL、万城华府等项目，总开发规模超过100万平方米左右。公司目前的主打楼盘为位于北京万柳地区的万城华府项目，成为公司06、07年的主要利润来源。同时，公司在天津的亿城山水颐园项目、在北京的亿城天筑项目也进入销售期，预计在07年竣工结算。此外，公司在北京、苏州等地拥有储备项目建筑面积约67万平米，能够确保公司3年内的房地产开发需要。公司力争立足北京地区，逐步向全国性的房地产开发商转变，未来可能通过定向增发的方式将大股东的部分项目和资产收入上市公司。同时，公司拟由现在单纯的住宅类房地产开发商向住宅、商业地产双向并举的方向发展。公司现有低密度、中高档住宅主要位于北京（万城华府项目和西北旺项目），单从供求关系看因预期未来低密度户型稀缺，现项目价值凸现，预计06-08年每股收益0.45、1.05、1.14元。预期07年净利将增1倍，估值具吸引力，结合业内可比07年才约9倍动态市盈率，未来机会较大，长期关注，。
电子板块：
京东方（000725）：京东方曾在06年12月28日发布过一则公告，为提升中国大陆TFT-LCD产业的竞争力和股东价值，公司与上海广电（集团）有限公司、广电电子（600602)、广电信息（600637）（合称为广电系），昆山经济技术开发区资产经营有限公司、龙腾控股有限公司（合称为龙腾系）签署了《意向书》。根据《意向书》，京东方、广电系、龙腾系拟以各方拥有的TFT-LCD业务（包括TFT-LCD大尺寸面板及上下游的资产和现金），共同组建新的或选择目前已存在的公司为专业化公司，并成为各方TFT-LCD业务的统一平台。整合达成的概率极大，建议重点关注。
风华高科（000636）公司企业产销良好，但研发能力有待增强研发，主要产品积层陶瓷电容产量在国内企业排名第一。值得注意是被动元件持续更新换代，创新能力才是决定竞争力和投资价值基础。如07年产权更明晰和激励机制落实，经营活力和动力增强，扭转前些年竞争力下滑和盈利低下局面，增持。
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