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黄金交易提醒:6年蛰伏终扬眉吐气

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发表于 2019-6-20 13:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

周四(6月20日)现货黄金一度急拉近30美元至1394.11美元,刷新近六年高位,因美联储超预期鸽派和美联储降息50个基点概率上升。同时随着近期全球央行陷入了宽松周期进一步对黄金构成支撑。由于黄金日内过快的涨势,目前部分多单已经在高位获利了结,这使得黄金短线有所回落。但是分析人士指出,黄金近期复苏的态势已经进一步增强,如果日内多国央行进一步释放鸽派的信号恐推动黄金站上1400关口。

美联储7月降息或板上钉钉,市场关注美联储是否会降息50个基点

北京时间周四凌晨美联储维持利率不变,和市场预期的一样,美联储强调了经济中不确定性因素增加,同时美联储官员布拉德在本次决议上支持降息。

同时美联储放弃了之前的声明中对未来的政策调整保持“耐心”的措辞,并表示基于市场的通胀补偿指标已经下降,并表示2019年PCE通胀预期中值为1.5%,此前预期为1.8%。

此外美联储点阵图显示,17名官员中的9人预计2020年底之前将降息,而3月份美联储点阵图预计2020年将加息一次。

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 楼主| 发表于 2019-6-20 13:20:53 | 显示全部楼层

而随后的新闻发布会鲍威尔表示相信必要情况下降息有助于经济增长,同时承认这是点阵图首次预示降息。在缩表问题上鲍威尔表示缩表按计划接近结束,若确实放松政策,可能会调整缩表政策。

美联储决议后,市场对于美联储7月降息的预期已经升至100%,这意味着7月美联储降息几乎上板上钉钉。受此影响,美元刷新近一周低点至97关口附近,同时黄金刷新了14个月新高至1262.71美元,并于隔夜进一步暴涨逾30美元,刷新近6年高点至1394.11美元。

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 楼主| 发表于 2019-6-20 13:21:03 | 显示全部楼层
目前市场关注的是美联储是否会一次性降息50个基点。巴克莱银行的经济学家Michael Gapen和Jonathan Millar将降息预期提前至7月和9月,但他们的预期更加悲观,认为美联储第一步将直接降息50个基点,第二次则降息25个基点;“美联储有可能降息50个基点的理由是,这样做可以让市场感到意外。在政策工具有限的情况下,美联储想要搞点大动作来使得这些工具发挥作用。”

道明证券则预计,即使美联储不会一次性降息50点,但是在2020年6月前美联储会降息6次。
 楼主| 发表于 2019-6-20 13:21:25 | 显示全部楼层

日内关注英银决议和日银决议,关注全球央行宽松预期是否加强


近期全球央行陷入了宽松周期是推动金价走高的一个关键因素,因央行降息降低了持有无收益资产黄金的成本,因此提升了黄金的吸引力。

除了周四美联储表达了降息的观点外,此前欧洲央行行长德拉基也暗示将重启货币刺激计划,这使得市场预期2019年底欧洲央行或降息10个基点。因此市场正在寻找各国央行降息的线索。

日内关注日本央行利率决议和英国央行利率决议。目前市场普遍预期两国央行将按兵不动,但是和美联储一样,市场将关注两国央行是否会进一步释放鸽派的信号,这将对黄金走向产生的直接影响。

日本央行方面,外界普遍预计日本央行将维持短期利率目标在负0.1%不变,并承诺引导10年期公债收益率维持在零附近。消息人士称,日本央行政策委员会可能会维持日本经济延续温和扩张趋势的看法不变,但将围绕其今年稍晚海外经济增长将反弹的预估是否还有效展开讨论。

在政策会议后的新闻发布会上,日本央行行长黑田东彦可能会强化他的观点,即如果经济失去触及2%通胀目标的动能,央行准备好采取额外的刺激措施。

分析人士认为由于负利率政策损及金融机构的利润,而且长债收益率已经处于略低于零的水准,因此日本央行对抗下一次衰退的工具已然所剩无几。所以这迫使该央行做出改变以应对经济可能存在的进一步下行的风险,这将对黄金产生直接的影响。
 楼主| 发表于 2019-6-20 13:21:48 | 显示全部楼层

英国央行方面,目前市场目前预计英国央行今年降息可能性为31%,加息可能性仅2%。

瑞士联合银行认为英国央行可能会认为近期市场反应过激,并将警告称在英国顺利脱欧的情况下,利率可能会更快上升。

但荷兰合作银行分析师预计,尽管一些有影响力的货币政策委员会成员最近发表了一些相对强硬的讲话,但是英国脱欧和贸易不确定性带来的下行风险超过了国内价格压力略微上升带来的上行风险,预计英国央行今明两年不会加息。

同时花旗银行也表示不再预期英央行会于8月加息,甚至认为该行可能今年年内都不会加息。

汇通网认为,此前英国央行被视为年内最有可能加息的央行,尤其是英国央行委员桑德斯近期发言更偏向于鹰派。但是如果包括桑德斯在内的鹰派官员给加息的预期降温,料会强化市场对于英国央行降息的预期。

同时日内印尼、巴西和菲律宾央行也将公布利率决议,如果这些新兴市场国家央行也释放鸽派的信号,将进一步强化市场对于全球央行降息的预期。
 楼主| 发表于 2019-6-20 13:23:00 | 显示全部楼层

黄金表现或开始反超股市,股市波动性将推动黄金进一步走高


尽管市场认为美联储降息有助于美国股市走高,但是分析人士指出,近期黄金价格相对于风险资产已经出现了明显的复苏,股市的额外波动为黄金站上1400铺平了道路。

BI高级商品策略师Mike McGlone表示,波动性意味着回归,从历史数据看,这最终将会推动黄金创出新高。

McGlone表示,黄金正处于较低的点位,这意味着黄金下方的支撑正在进一步增强,并推动其进一步走高。

“金价正在均价1260美元上方奠定今年的价格基础,这意味着在股市波动性不断加大的背景下,金价将重新回到每盎司1400美元的阻力位上方。1260美元是自美联储首次升息以来黄金的价格的均值以及恐慌指数回归均值19的一个重要价位水平,因此这对黄金构成支撑。”

McGlone认为,股市的波动性不可避免,黄金将受益最多。他进一步表示,黄金表现低于标普500接近了尾声。自2016年底黄金和标普500指数的比值一直处于下降的过程中,但是该比例目前已经出现了触底反弹的迹象,同时伴随着联邦基金利率期货已经转向了美联储政策宽松的预期,这将进一步推动黄金走高。



同时McGlone还指出,贸易加权的美元广义上已经高于2018年创出的16年高位水平,这意味着美元转势的信号越来越明显,这将进一步利多黄金。

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 楼主| 发表于 2019-6-20 13:23:46 | 显示全部楼层

技术分析


随着黄金6年来最突破了1360-1370关键阻力位,为其进一步上涨打开了空间。

如果近期黄金站上1400关口,料下一步将测试50%分位于1420关口。只要近期维持在1370上方料黄金将维持上行的走势。

但需注意一旦跌破1360,日内收出的长上影则意味着短期筑顶,黄金恐出现进一步回调。

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 楼主| 发表于 2019-6-20 13:24:07 | 显示全部楼层
后市前瞻

10:35 澳洲联储主席洛威发表讲话
目前市场对于澳洲经济比较悲观,部分机构认为澳洲联储没有理由推迟进一步降息;其应该在7月再次降息,将利率降至1.0%,然后在8月进行新一轮经济预测。

澳洲联储主席洛威已经明示,为了使失业率降至4.5%,澳洲联储需要在今年降息两次。因此市场将关注洛威提供降息的线索,这也是全球央行进入宽松的重要线索之一。

11:00 日本央行公布利率决议
14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
16:00 欧洲央行公布经济公报
16:30 英国5月季调后零售销售月率
19:00 英国央行公布利率决议、会议纪要
20:30 美国至6月15日当周初请失业金人数、美国第一季度经常帐
22:00 欧元区6月消费者信心指数
次日04:00 英国央行行长卡尼发表演说
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