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黄金交易提醒:刷新近7年高位!

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发表于 2020-2-20 13:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

周四(2月20日)现货黄金小幅冲高回落,盘初一度刷新近7年高位至1612.90美元,目前较高点小幅回落5美元,现报1507.80美元,跌幅0.24%。

周三因市场预期将有更多的刺激措施出台以抵消经济不确定性影响,美欧股市双双刷新历史高位,同时美元在美联储暗示将继续按兵不动后刷新近3年高点,因此黄金一度回落近10美元。不过因交易员仍在押注美联储降息,美元小幅回落,且全球央行宽松大的预期也对金价构成支撑,因此黄金随后小幅反弹并在周四亚盘时段刷新近7年高位。

总体而言随着黄金突破1600美元,市场对于黄金的交投兴趣持续升温,但是美元强势表现将继续限制黄金的涨幅,市场需继续留意美国的经济数据。日内关注欧银决议,如果欧洲央行释放鸽派的信号,料欧元计价黄金继续刷新历史新高。

短时间上方关注2011年7月月度收盘价1625美元附近,此前黄金在站上这一点位后随后一个月大涨近300美元。如果近期黄金站上这一料将测试1650关口。
 楼主| 发表于 2020-2-20 13:57:44 | 显示全部楼层

美欧股市刷新历史高位叠加美国经济数据向好,黄金小幅回落但持稳于1600上方

周三美国股市标普500指数和纳斯达克指数双双创下历史收盘新高,因市场对于全球公共卫生事件对于经济负面影响担忧情绪回落。道琼斯工业指数上涨115.84点,涨幅0.4%,至29,348.03点。标普500指数上涨15.86点,涨幅0.47%,收于3,386.15点,纳斯达克指数收高84.44点,或0.87%,报9,817.18点。

欧洲股市也刷新纪录高位,泛欧STOXX 600指数收涨0.8%。英国富时100指数上涨1%,法国CAC 40指数收高0.9%,德国DAX指数收涨0.79%。

美债收益率小幅上涨,除了市场风险偏好回升,美国经济数据好于分析师预期也支持美债收益率走高。指标美国10年期公债收益率升1个基点,至1.57%。

周三公布的美国经济数据显示,美国1月房屋开工的降幅小于预期,建筑许可升至近13年高位,显示楼市持续走强,可能有助于维持史上最长的经济扩张保持在正轨上。

同时美国1月PPI月率创2019年3月以来最大涨幅,美国1月PPI年率创逾2019年4月以来最大涨幅。美国1月PPI上涨主要因医疗和酒店住宿等服务成本上涨。而上周公布的数据显示,1月份核心CPI出现回升,这令经济学家们预计,美联储跟踪2%通胀目标的通胀指标表现将更为强劲。

受此影响,周三现货黄金一度回落近10美元。

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 楼主| 发表于 2020-2-20 13:59:11 | 显示全部楼层

美联储暗示继续按兵不动,美元刷新近3年高位,但市场继续押注美联储降息

北京时间周四凌晨公布的美联储纪要显示,尽管决策者们承认全球公共卫生事件带来新的风险,但他们对今年保持利率稳定持谨慎乐观态度。美联储官员对重新考虑大幅调整通胀目标也持怀疑态度。会议记录中表示:“与会委员普遍认为,经济活动的风险分布“比上次会议略微有利。”美联储还表示,当前的货币政策立场“在一段时间内”是适当的。

美联储纪要还显示,从下个季度开始,旨在增加准备金的国库券购买操作可能逐渐退出。受此影响美元指数一度刷新近3年高位。



不过美联储公布1月会议纪要后,期货交易员维持了他们对今年至少降息一次的预期。这一观点与美联储当前货币政策设置可能“在一段时间内保持适当”的主流观点不一致。2021年1月联邦基金期货表明,今年年底的利率在1.19%,与会议纪要发布前的水平相当。假设有效联邦基金利率为1.59%,则市场消化了约40个基点的降息幅度。这相当于降息25个基点,且再降一次的概率超过50%。

受此影响,美元指数自近三年高位小幅回落。

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 楼主| 发表于 2020-2-20 13:59:43 | 显示全部楼层

全球央行宽松预期是近期支撑黄金的关键因素

尽管美元持续走高,但是黄金在周四刷新近7年高位,除了市场仍在继续评估公共卫生事件对于经济的影响外,全球央行的宽松预期也对金价构成了支撑。

分析指出,周二开启的金价上攻推动因素并非来自于避险或者是全球经济衰退担忧,支撑黄金的核心因素现在在于,全球央行正在竞相宽松,这长期来看都是有利于黄金的。

GoldMining Inc副总裁Jeff Wright表示,受到卫生事件风险影响,推出各项经济刺激手段并不令人感到意外。但是近期资金流向上,股市也成为了一个重要聚集地。在全球经济前景堪忧的前提下,股市成为避风港看起来并不合理。

Wright还表示,随着时间的推演,投资者会逐渐意识到,即便是美国,也不可能完全规避经济下行的风险,到时候市场才会更加积极的涌入到黄金市场中。那时候,黄金才会成为真正意义上的避险品种。就目前来看,推动黄金上涨的动力还是来自于全球宽松的现状和远期预期。

事实上明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在最新的纪要中也表示,他不认为美国经济不可能不受全球公共卫生事件的影响。卡什卡利表示,美联储可能维持利率不变直到2020年年中,但之后可能需要降息,因近期市场的不确定性是美国经济的一个潜在风险。

达拉斯联储主席卡普兰也表示,全球公共卫生事件将对第一季度经济产生负面影响。

而随着近期日本经济陷入衰退的风险,同时欧洲依旧疲软,这令市场猜测两大央行在很长一段时间内将继续维持超宽松的货币政策甚至不排除进一步降息的可能以支撑经济。

Jeff Wright认为黄金将长期保持上涨格局,不过就短中期来看,1550-1650可能成为新的交投区间。

Gold Newsletter研究员Brien Lundin则指出,黄金的大型头肩底反转图形理论目标指向的是1665水平。未来有关经济前景的新闻和消息很有可能为金价上涨提供足够的基本面支撑。
 楼主| 发表于 2020-2-20 14:01:07 | 显示全部楼层

日内关注欧银纪要是否放鸽

全球央行的宽松预期是支撑黄金在美元不断走高的情况下刷新近7年高位的重要原因,随着美联储纪要落幕,日内市场将关注欧银纪要以寻找线索。

分析人士指出,随着近期欧洲央行降息预期升温,1月纪要线索或指引欧元走势,此次会议纪要需要关注欧洲央行对潜在通胀情况、经济增速,以及策略评估的看法。若此次纪要显现出对欧元区经济深层次的担忧,欧元恐承压,并推动欧元计价黄金继续走高。



策略评估方面,有报道称拉加德希望加快评估的进度,这反映出欧洲央行目前的紧迫感;若纪要强调这一点,可能也会强化市场对于欧洲央行的宽松预期。

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 楼主| 发表于 2020-2-20 14:01:28 | 显示全部楼层

花旗银行:2020年末黄金或站上1700美元

随着近期黄金站上1600美元,摆脱了此前的震荡区间,暗示市场仍向于买入黄金,部分机构继续上调黄金的价格预期。

花旗集团表示,它预计黄金将在未来6至12个月中触及1700美元,并在未来12至24个月中触及2000美元。

花旗分析师莫尔斯认为,鉴于股票市场经常反弹和美元坚挺,近期黄金走势说明了黄金价格具有韧性。

该分析师表示:“黄金在持续的风险市场反弹期间具有韧性,而在抛售和交易量飙升期间则具有更好的避险能力。”

考虑到投资者越来越关注经济发展的方向,即将举行的美国大选以及国际贸易中仍存在的不确定性因素,这意味着黄金仍有继续走高的可能。

莫尔斯指出,黄金也将从全球公共卫生事件的经济影响中受益,因为这些风险因素将影响供应链,从而影响美国企业的盈利势头,进而推动金价走高。最重要的是,低利率环境支持黄金价格上涨,美联储降息的可能性更大。

莫尔斯说:“随着短期利率市场押注美联储将在2020年降息1.5个百分点,并且全球经济增长面临下行风险,在低利率甚至负利率的市场条件下,黄金也将受益。”

黄金时事通讯的编辑Brian Lundin也持有同样的观点,他表示市场正处于避险和投机动机的奇怪组合之中。美元和股市正受益于全球公共卫生事件所引发的避险资金的流入,但是避险资金同时也流入了黄金和白银之中,因为投资者预计各国央行将推出刺激措施,以抵消可能的经济影响。

Lundin表示,至少就目前而言,恐惧和贪婪正合力推高黄金。黄金可能在2021年年底前触及2000美元的纪录高位。
 楼主| 发表于 2020-2-20 14:01:40 | 显示全部楼层
后市前瞻

① 09:30 中国2月一年期贷款市场报价利率
② 15:00 德国3月Gfk消费者信心指数
③ 15:45 法国1月CPI月率
④ 17:30 英国1月季调后零售销售月率
⑤ 19:00 英国2月CBI工业订单差值
⑥ 20:30 欧洲央行公布1月货币政策会议纪要
⑦ 21:30 美国至2月15日当周初请失业金人数
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