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欧市盘前:经济恐慌情绪降温,美布两油大幅反弹

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发表于 2020-3-2 14:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

周一(3月2日)亚洲时段,美元指数交投于98关口下方,欧元兑美元创四周新高,对欧元区经济的担忧有所降温,市场愈发揣测全球主要央行计划协同推出刺激措施,缓解卫生风险对经济的影响,但美联储比欧洲央行可能更容易行动,宽松预期的差异令欧元兑美元走高,同时投资者也对疫情的局势态度乐观,亚洲股市也纷纷大涨,日元避险需求减弱。但美国10年期国债收益率继续走低,提振了黄金的吸引力,但鉴于多空因素均有,黄金或在1600徘徊一段时间。美油大幅走高,反弹3美元,需求恐慌情绪有所降温。
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本交易日主要关注多国PMI数据,鉴于受到疫情冲击,数据可能会有所下调,但市场已经有所预期。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,美元兑日元反弹,汇价现报108.11,涨幅0.19%;市场预期各大央行将提供协调一致的政策支持。美债收益率全线收窄跌幅,日本央行此前提供流动性以稳定受到卫生因素冲击的市场。美联储主席鲍威尔上周五发表声明,表示美联储已做好在必要时降低利率的准备。同时,日内风险偏好情绪回暖引致亚洲股市大幅走高,日元避险需求减弱。

亚盘时段,欧元兑美元创四周新高,欧元兑美元现报1.1048,涨幅0.2%;欧元延续反弹态势,美元指数跌至98关口下方,因市场愈发揣测全球主要央行计划协同推出刺激措施,缓解卫生风险对经济的影响,但美联储比欧洲央行可能更容易行动,宽松预期的差异令欧元兑美元走高,同时投资者也对疫情的局势态度乐观,亚洲股市也纷纷大涨,对欧元区经济的担忧有所降温。

亚盘时段,现货黄金上涨,金价现报1600.67美元/盎司,涨幅0.94%;日内由于投资者越来越押注美联储将降息以应对卫生风险的经济影响,美国国债继续上涨。基准10年期国债收益率再创记录新低。但因风险偏好情绪回暖,黄金涨势也不如之前时期,实物需求的担忧不容忽视,鉴于多空因素各有,金价可能徘徊于1600一段时间。

亚盘时段,国际油价低开后大幅走高,美油现报46.11美元/桶,涨幅3.02%;布油现报51.26美元/桶,涨幅2.33%。美原油盘中自一年多低点持续反弹,因对OPEC+加大减产及央行出台刺激措施的期望盖过公共卫生事件影响,且亚洲股市大幅走高,风险偏好情绪回暖,利好原油需求前景;尽管商品对冲基金(Merchant Commodity Fund)共同创办人Doug King表示,鉴于当前突发公共卫生事件在全球蔓延,今年石油需求料不会增长。
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:43:48 | 显示全部楼层

重要财经数据


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 楼主| 发表于 2020-3-2 14:44:13 | 显示全部楼层

财经事件

19:00  欧盟首席脱欧谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)和英国谈判代表弗罗斯特(David Frost)就未来关系展开第一轮谈判,并将在3月5日举行记者会。

亚洲时段消息回顾

加拿大第四季经济表现为近四年来最糟,央行降息预期升温;
① 加拿大统计局上周五公布,加拿大第四季经济环比年率为增长0.3%,创近四年来最糟糕表现,在一定程度上归因于罢工、坏天气和输油管道关闭。该数据符合路透调查分析师的预期,也符合加拿大央行的预测。加拿大统计局将第三季经济环比年率下修为增长1.1%,初值为增长1.3%。加拿大央行周三将召开政策会议,随着经济面临卫生风险和铁路罢工的挑战,市场对加拿大央行将降息的预期跳升。加拿大央行自2018年10月以来一直维持利率不变;
② 满地可银行资本市场首席分析师Doug Porter表示,“整份报告不大可能产生太大影响,因为最近几周世界的变化太大了,央行周三虽说不太可能会降息,但我们认为这只不过是时间问题。” 市场对3月会降息的预期小幅降至59%,在数据公布之前,这一几率上升到了70%,仅在数天前还只是不到30%。第四季增长数据是自2016年第二季下滑2.0%以来最糟糕的表现,当时是因森林大火袭击了产油区,加拿大统计局表示,原因包括输油管道关闭、收成不好、加拿大铁路罢工八天、美国汽车工人罢工的溢出效应以及全球贸易紧张局势。

韩国2月工厂活动加快萎缩,新出口订单创六年半最快降速;
① 周一公布的民间企业调查显示,韩国2月工厂活动萎缩速度加快,因为随着卫生风险令全球需求和企业活动降温,出口订单以六年多来最快速度减少,对生产造成严重冲击。韩国2月日经/Markit采购经理人指数(PMI)降至48.7,1月为49.8,仍低于50的荣枯分水岭;
② 新出口订单出现2013年8月以来最大幅度下滑,因为卫生风险的迅速扩散破坏全球供应链,韩国工厂产出也受重创,数据从1月的50.1下跌至44.4,为近五年来最大跌幅。IHS Markit分析师Joe Hayes表示,“在卫生风险担忧的情况下,韩国制造业2月受到经济需求与供给面的双重负面打击,这并不令人意外”,调查显示,整体新订单在连续两个月增加后再度萎缩,但下滑速度温和,因中国产品供应减少,为本地企业创造了有利条件,“对韩国的担忧将在于这会对出口造成多大冲击,”Hayes表示,并称中国商品在国内的替代品部分抵销了海外需求的拖累。
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:44:31 | 显示全部楼层
日本2月制造业活动萎缩速度为2016年来最快,受卫生风险冲击;
① 日本2月制造业活动创近四年来最快萎缩速度,为日本制造业亮起警灯,受卫生风险影响。日本制造业放缓提供了迄今为止最清晰的证据,表明卫生风险对全球经济增长和企业造成破坏性影响。这可能使日本决策者提振经济增长的压力增强。经季节调整的2月Jibun银行制造业采购经理人指数(PMI)降至47.8,创2016年5月来最低。1月终值为48.8;
② 该指数连续第10个月低于荣枯分界线50.0,是全球金融危机期间截至2009年6月连续16个月萎缩以来的最长萎缩期。调查编制方IHS Markit的经济学家Joe Hayes称,“日本工业部门的近期前景似乎非常黯淡,此次走软是由需求方面全线下滑推动。消费品、中间产品和资本财生产商的需求下降速度更快,整体订单降速创下逾七年最快。”调查显示,新订单下降速度创下逾七年最快,因经济状况疲弱且对中国客户的销售下降;
③ 整体产出和未交货订单等其他指标亦下滑,新出口订单连续第15个月萎缩。Hayes还表示,一些日本公司报告,他们无法从中国供应商那里采购关键原材料。“现有的缓冲库存补上了部分缺口,但如果供应链中断持续较长时间,那么给工业产出带来的风险将会大得多”。  

中国2月财新制造业PMI跌至40.3,预期46;
财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生:在更加积极的财政和货币政策护航下,随着卫生风险逐渐得到控制,企业复工加速,经济具备显著反弹的条件。

澳洲2月整体招聘广告连续第二个月增加,但同比仍下降;
① 澳洲2月招聘广告数量在12月大幅下降后连续第二个上升,但持续的森林大火和迅速蔓延的卫生风险料将在未来几个月损害劳动力需求。澳新银行周一公布的数据显示,2月整体招聘广告较前月增加0.7%,1月为增加3.8%。2月日均招聘广告数量为151,146个,仍较上年同期减少10.2%。“这一表现好于预期,”澳新银行资深分析师Catherine Birch表示,“但过去两个月的涨幅并不足以使数据回到12月大幅下滑前的水平,而且短期内任何潜在动能都可能陷入停滞,劳动力需求可能下降,因为卫生因素对旅游业、贸易、供应链和更广泛经济的影响愈发明显”;
② 其他就业市场指标下降,1月就业增长同比速度放缓至近三年来最弱,推动失业率达到5.3%。分析师预计,失业率将上升,因为今年夏季的山火和卫生风险对澳洲经济造成冲击。澳新银行职位空缺数据受到澳洲联储的密切关注,因为其中计入了招聘广告,而澳洲统计局的数据则是基于不那么可靠的企业雇佣意愿。
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:44:58 | 显示全部楼层
“超级星期二”在即 民调:桑德斯在德州优势明显;  
① 据美国中文网报道,“超级星期二”将至,各路美国2020年大选参选人早已厉兵秣马,为这场重量级初选选战做准备。据美国全国广播公司(NBC)和马里斯特(Marist)民调公司发布的数据显示,民主党参选人桑德斯在德州初选中保持领先优势,而拥有228张党代表票的德州被认为是对民主党参选人选情具有较深影响;
② 根据民调,这位来自佛蒙特州的民主党参议员获得了德州34%的民主党主要选民的支持。他的支持度也大幅领先前副总统拜登的19%。不过此前有分析指出,在德州,例如拜登和布隆伯格等较为保守派的民主党参选人最终胜率较大;
③ 数据显示,布隆伯格和来自麻州的参议员沃伦分别以15%和10%紧随其后。据报道,各党参选人已经在德州投入了大量时间和资源。该州有228张党代表票,仅次于加州的415张。

安倍:日本将宣布第二轮抗击卫生风险政策,启用2700亿日元预算储备;
据外媒报道,日本首相安倍晋三2日表示,为了防止卫生风险的蔓延,降低对于经济的损害,日本将于3月10日左右宣布第二批应对策略。安倍对国会表示,政府将采取充分措施,其中包括启用2700亿日元(约合人民币175亿元)的预算储备用来帮助中小型企业应对资金不足问题。“我们将认真检测事态发展,根据需要毫不犹豫地采取措施”。  

俄罗斯总统普京表示愿意与OPEC+合作,尽管对油价感到满意;
① 俄罗斯总统普京表示,虽然俄罗斯对于当前油价感到满意,但愿意与OPEC+同盟合作以支持石油市场。普京周日在莫斯科举行的会议上表示,OPEC+机制“已经确立其为确保全球能源市场长期稳定的有效工具。”他说,俄罗斯拥有可以应对市场动荡冲击的财政储备,但这“并没有消除采取行动的必要性,包括与我们的外国伙伴合作”;
② 普京在3月5-6日OPEC+维也纳会议召开前夕发表这一评论。沙特主张快速减产,以应对卫生风险导致石油需求下降。而俄罗斯迄今为止对此持异议。普京表示,当前油价对俄罗斯的预算和经济来说是“可以接受的”,不过“很难预测这种趋势将持续多久。”他补充说,他打算周日晚些时候与俄罗斯石油生产商会晤。普京称,过去一周是石油市场自2008年金融危机以来最糟糕的时期,“我们需要为各种情况做好准备”。
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:45:44 | 显示全部楼层
机构观点

高盛预计美联储3月将降息50个基点,并有与其他央行协同行动的可能;
① 高盛集团经济学家表示,他们目前预计美联储本月将下调关键利率50个基点,并会提出与其他央行协同行动的可能性。随着卫生风险给美国经济带来的风险越来越大,高盛三天内两次调整对美联储的决策预期,该行经济学家预计美联储将在3月17-18日的会议上或者之前采取行动。上周五,高盛经济学家的预期是在3月会议上降息25个基点,但现在他们认为美联储可能不会等到那个时候再放松货币政策;
② Jan Hatzius等高盛经济学家在周日给客户的报告中表示,“风险为下行方向,至少从时间层面来看如此,特别要指出的是,我们认为未来几周以协同方式放松政策的可能性很高,这种情况可能最早在未来这周出现”;
③ 高盛表示,美联储上半年将最终会把主要利率下调100个基点,其此前预期为降息75个基点。

外汇市场在高涨的“恐惧因素”中迎来新一周的交易;
① 全球交易员正在准备经历艰难的又一周,而风险货币在早盘交易中暴跌之后,交易员们提前感受到了本周市场将会有多么残酷;美联储上周五表示,如果公共卫生事件对经济的影响得到证实,则其会采取行动降低利率;但该消息带来的安慰可能转瞬即逝,随着交易恢复,投资者继续大量投资避险资产,美元兑日元跌至接近107的2020年新低;纽元跌至2015年8月以来的最低水平;
② 全球股市上周遭遇了2008年金融危机以来的最大跌幅;与此同时,由于担心公共卫生事件的蔓延将使全球经济陷入衰退,大宗商品暴跌;在美国国债市场上,10年期和30年期国债收益率上周均跌至纪录低点;
③ 渣打银行北美宏观战略负责人Steven Englander表示,有预期认为美联储将为市场提供帮助,但这种预期很大程度上已经在上周五被市场消化;鉴于目前市场上的恐惧因素,相对于几个月前的基本情景而言,风险在于包括日元、瑞士法郎和美元在内的避险货币会继续有更好的表现,而澳元、纽元和挪威克朗将走软。
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:45:58 | 显示全部楼层
三菱日联摩根士丹利:日本央行声明所示为预防性措施,而非宽松政策;
日本央行有关卫生风险影响的声明表明,政策制定者准备采取预防性措施,而非降息。与美联储主席鲍威尔的声明不同,行长黑田东彦讲话的要点是,日本央行会通过资产购买提供充足的资金并确保市场稳定,但似乎没有任何关于马上会降息的暗示。日本央行提议购买5000亿日元未来交付的日本国债回购协议,证实了黑田东彦向市场提供充足资金的声明。

澳大利亚国民银行经济学家预计澳洲联储将在4月份再次降息至0.25%;
经济学家认为周二有可能降息50个基点,以积极应对卫生风险,也需要更宽松的财政政策,尤其是在家庭部门和商业投资都已经疲软的情况下。

西太平洋银行预计澳洲联储将在周二和4月份分别降息25个基点;
西太平洋银行首席经济学家Evans在网站上发表评论,周末的最新发展促使西太平洋银行将澳洲联储降息时间预测从4月份提前到3月份,并预计4月份将再次降息25个基点,Evans还表示,将美联储本月降息幅度预测从25个基点提高至50个基点,美联储主席鲍威尔周五的声明“可能被视为向全球其他央行的行动号召”。

美股暴跌前及时出货,摩根士丹利投资经理现在认为抄底时机已到;
① 摩根士丹利投资管理董事总经理兼高级投资组合经理Andrew Slimmon1月份抛售一大批科技巨型股的决定,虽然曾在一段时间看似不太明智。但见到过去7天的市场惨状后,他希望自己当时卖出更多,“我们抛的还是不够多,现在,我们将买入更多。”这位从业33年的华尔街资深人士在纳斯达克100指数下跌13%后重新入市,该指数在暴跌前的四个月内飙升了29%;
② Slimmon对价值53亿美元的资产做出买卖决策。在美国和中国签署第一阶段贸易协议后,他认为1月末是减持美国科技股的好时机。最初,股票上涨了,然后一落千丈。1月份,亚马逊、Alphabet Inc.和Facebook Inc.等股票的稳步上涨,让Slimmon对他的科技股头寸规模感到担忧,因此他削减了头寸。彭博汇编的数据显示,在峰值时纳斯达克100指数预期市盈率在24倍。这比十年平均水平高出41%;
③ Slimmon在电话中说,“最难的事情是卖出看起来不错的资产,我们已经制定了一个流程,先识别到股票确实涨过头了。这将是值得我们反思的领域。随着市场下跌,你必须承担多一点的风险”。
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:46:12 | 显示全部楼层
加拿大皇家银行预期OPEC+将会同意削减石油日产量至少100万桶;
加拿大皇家银行的Helima Croft等分析师在2月28日的报告中表示,沙特可能召集其他产油国,至少减产100万桶/日。沙特呼吁采取紧急行动,虽然未获关注,但随着卫生风险对石油市场的震撼,预料OPEC+将同意采取进一步的减产行动。当前的油价远低于OPEC+大多数产油国的财政 收支平衡水平;俄罗斯对于价格似乎也不那么不在意,加拿大皇家银行认为,人们再次担心该病毒会传播到中国境外,且石油遭到抛售,将强化沙特石油大臣采取紧急行动的论点。

分析师:全球央行宽松预期也可能推动股市反弹,因而限制金价;
① 尽管市场押注全球央行将加大宽松力度,这对金价有利,但是分析师也警告称,随着此前全球股市创金融危机以来最大跌幅,全球央行宽松预期也可能推动股市反弹,因而限制金价回升的空间;
② Incrementum?AG的基金经理罗纳德·彼得·斯托弗勒(Ronald-Peter?Stoeferle)表示,由于追加保证金的呼吁以及黄金令人担忧的看涨头寸,黄金走低。他补充说,如果各国进一步宣布财政和货币刺激措施,则股市的反弹可能会进一步损害金价;
③ RJO期货公司的高级商品经纪人丹尼尔·帕维洛尼斯(Daniel?Pavilonis)表示:“随着市场押注美联储可能会采取一些行动来支撑股市。如果是这样,那可能会消除一些对黄金的避险需求。基于此,如果我是一名做多黄金的投资者,我将在这个位置选择获利了结。”

美股暴跌后有望反弹,但投资者仍需警惕例外情况;
①3月1日,高级市场分析师Michael Santoli撰文进行了分析,认为美股经历快速下滑后有望开启反弹,投资者需要关注公共卫生安全事件、VIX恐慌指数和市场抛售力量;
②不过,他也警告称,万一出现例外的话,情况将是很可怕的;因此,对许多人来说,聪明的做法似乎是为最坏的情况做准备。
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:46:24 | 显示全部楼层
石油贸易公司Vitol Group BV的研究主管Giovanni Serio表示,收需求前景时刻发生变化,主要新兴市场国家石油需求略微提升;,不过包括交通水平在内的经济活动仍低于正常水平;该公司将今年原油需求预期从120万桶/日调降至70万桶/日,不过在市场不确定性高企之际,也存在全球经济衰退及2020年石油需求萎缩的可能。

能源咨询公司FGE董事长Fereidun Fesh***ki认为,未来数月全球原油需求可能不断下滑,该公司将2020年原油需求预期调降至零;

渣打银行北美宏观战略负责人Steven Englander:鉴于目前市场上的恐惧因素,相对于我们几个月前的基本情景而言,风险在于包括日元、瑞士法郎和美元在内的避险货币会继续有更好的表现,他表示,而澳元、挪威克朗和纽元将走软;
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