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时隔近九年!黄金期货重返千八关口

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

在2020年上半年的最后一个交易日,贵金属市场的多头们缔造了又一个新纪录——黄金期货价格近九年来首次涨破每盎司1800美元,因低利率和新冠病毒疫情复发带动了对黄金作为避险资产的需求。

行情数据显示,8月份交割的黄金期货隔夜最高触及1804美元,为2011年11月以来首度突破千八关口。金价年迄今的涨幅扩大至18%,标志着突破了持续数月的波动区间。长期以来被认为是对冲通胀和货币贬值工具的黄金,在多国推出刺激措施以支持受疫情打击的经济的推动下,已连续第三个月上涨。

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层

现货金周二也跃升0.5%,至每盎司1779.44美元。盘中一度高见1785.46美元,为2012年10月以来最高水平。金价在二季度创下了2016年初以来最佳的季度表现,受益于全球央行的宽松刺激政策以及新一轮对新冠病毒疫情造成的经济影响的担忧。

满地可银行基本金属和贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示,随着金价逼近每盎司1780美元的高位,大宗商品交易顾问和算法交易员受到鼓舞。“多头对几乎可以肯定的强势收盘感到高兴,这为短期内推高到1800美元提供了基础。”

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff也指出,“黄金市场看涨的基本面依然存在,其中包括仍在推动避险需求的新冠肺炎,以及创纪录的央行刺激措施”,其可能在未来引发通胀。

在外汇市场上,美元周二下滑,盘中涨跌互现,市场消化美国货币官员不那么悲观的发言,和顶级医学专家对病毒传播更为悲观的预测。美元兑欧元和日元上涨,但兑英镑、瑞郎以及澳元、纽元和加元等商品货币下跌。

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
美国财长努钦和美联储主席鲍威尔周二在美国众议院金融委员会作证时表示,愿意为美国经济采取更多行动,以缓解疫情带来的巨大影响。努钦称,他正在与参众两院合作,争取在7月底之前通过更多新冠援助计划,而鲍威尔则表示,美联储未来可以降低主街贷款计划的最低贷款规模门槛。

另一方面,美国国家过敏暨传染病研究所所长福奇(Anthony Fauci)周二在参议院一个委员会发表讲话时就新增病例数激增的风险发出警告,并表示美国不应将希望全部寄托在能获得安全有效的新冠肺炎疫苗上。

纽约时段午后早段的交易中,美元指数下滑至97.380。当季和当月,美元分别下跌1.6%和近1.0%。美元6月创下自去年12月以来最差月度表现。

“美元目前正在盘整,”Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。“美元的上行实际上是从6月10日开始的,所以我认为我们可以看到美元再次上涨,”他说,“进入7月,存在一些不确定性,例如,今天是薪资保护计划(PPP)的最后一天,下个月底额外失业补助计划也将结束,除非该计划得到延长。”
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层

☆美国新增确诊数持续激增!福奇警告未来日增确诊恐破十万

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情数据显示,截至北京时间7月1日6时30分左右,美国累计确诊新冠肺炎病例2623217例,累计死亡127258例。与前一日6时30分数据相比,美国新增确诊病例59054例,系单日最大增幅;新增死亡病例1330例。

目前在全球范围内,新冠确诊感染人数超过1030万人,死亡人数超过50.5万人,其中美国约占四分之一。据CNN周二报道,由于担心美国新冠肺炎疫情反弹,特朗普的竞选团队已取消下周末在阿拉巴马州举行集会的计划。

当地时间6月30日,美国国家过敏症和传染病研究所所长、顶级传染病专家福奇在被问及疫情结束前美国会有多少死亡病例和感染病例时称,他无法作出准确预测,但这将“非常令人不安的”。福奇当日在出席参议院听证会时表示,美国现在每日有4万多例确诊病例,若目前的趋势无法扭转,如果未来每日新增确诊病例数达到10万例,他“不会感到惊讶”。

“数字说明一切。我非常担心。我对现在发生的事情并不满意,因为我们走错了方向,”国家过敏和传染病研究所所长福奇表示。“很明显我们现在并没有完全控制住。”

福奇及其他做证词陈述的人称,室内聚会是近期病例激增的主要原因,特别提到了酒吧。亚利桑那州周一要求酒吧、体育馆和电影院暂停营业。佛罗里达州和德克萨斯州上周五采取措施限制酒吧营业,佛罗里达州禁止在酒吧内消费酒品,德克萨斯州则彻底关闭酒吧。纽约州、新泽西州和康涅狄格州曾是大流行病初期的核心疫区,现在他们增加了16个需要外来访客自我隔离的州。

疾病预防与控制中心(CDC)主任Robert Redfield则提到,除了新增病例数上升,12个州的住院人数也有所增加。

Redfield和福奇出席参议院卫生委员会就重新开放企业和学生返校举行的听证会。福奇称,学校可能需要考虑网上授课或错峰安排,以便让学生安全返校。疾病预防控制中心将于周二发布针对学校的指南。

该委员会主席、田纳西州参议员Lamar Alexander在听证会开场时谈到戴口罩的问题,称不该像现在这样把这个问题政治化,他已经请总统特朗普戴上口罩以身作则。副总统彭斯周末戴着口罩现身德克萨斯州,谈到了遮挡脸部在防御病毒方面的作用。

目前,几家制药商正抓紧完成候选疫苗的临床试验,其中一些预计将用数月时间完成过去需要数年才能完成的研究。食品和药物管理局(FDA)制定了批准接种疫苗的标准,称任何候选疫苗的有效性都必须比安慰剂高出至少50%。福奇称,他满心希望疫苗能在2021年初准备就绪,不过谨慎表示不能保证会开发出安全的疫苗。
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层

☆焦点转向小非农及美联储纪要!押注收益率曲线控制的合约陡然激增

展望日内,金融市场的焦点将逐渐转向今晚出炉的小非农ADP数据和美联储纪要之上。北京时间周三20:15,美国将公布6月ADP就业人数,市场预期为增加300万,前值为减少276万。鉴于上个月大非农已录得大幅增加,如果这次的小非农数据也实现反弹,美国就业市场将有望迎来真正的全面复苏。

加拿大帝国商业银行分析称,强劲的就业数据可能会令投资者兴奋,并增加经济出现V型复苏的可能。不过该行也提醒,随着许多州确诊病例数反弹,并推迟重启经济,就业市场仍存在变数。

除了小非农ADP数据之外,今晚美联储还将公布6月会议纪要。投资者或许可以从中看到鲍威尔等官员对各种政策的评价,美联储宽松工具的实施情况以及联储官员对美国经济状况的评判。其中,有关主街贷款计划、沃尔克规则、购买企业债等热门话题,都值得额外留意。

美联储主席鲍威尔周二在国会听证会上再度强调,在美国经济从史上最严重的萎缩中反弹之际,控制住新冠疫情至关重要。“我们已经进入重要的新阶段,而且比预期要早,”鲍威尔周二佩戴口罩与财长史蒂文-姆努钦共同出席众议院金融服务委员会的听证会时表示。“尽管乐见经济活动反弹,但它也展现了新的挑战--尤其是控制住疫情的必要性。”

鲍威尔称,“经济前进的道路非常不确定,很大程度上将取决于我们能否成功遏制疫情。除非人们确信可以安全地重新参与到广泛活动中,否则经济不可能完全复苏。”鲍威尔还重申他在最近一些场合所提到的,不要过早撤回任何形式的刺激措施。他表示:“前进道路也将取决于各级政府只要形势需要,就继续采取政策行动提供纾困和支持经济复苏。”

目前美联储已将利率下调至零,并与财政部合作启动了九项紧急贷款计划,旨在为从市政到中型企业在内的各种主体提供信贷支持。这些措施帮助降低了借贷成本,在压力时期保障了金融体系的流动性,并推动股市上涨。标普500指数已从3月低点上涨约37%。一些业内人士预计,美联储接下来还可能采取收益率曲线控制等措施。

据彭博社报道,近期市场行情显示,投资者对美联储会尽早实施收益率曲线控制的押注,已经在持仓数据和曲线本身上体现出来。证据遍布美国国债曲线的中段,5年期债券收益率周二跌至历史新低。5年期和10年期未平仓合约亦告激增,过去一周的登记量相当于360亿美元的现券。

在过去五个交易日中,5年期债券期货的未平仓合约增加了12万张合约,相当于约130亿美元的现券。这已反映在以7年期债券为标的的10年期债券期货中,该期货合约激增了近18万张,相当于230亿美元现券。

接受彭博调查的经济学家预期,美联储如果实施收益率曲线控制,将会瞄准两年或五年期债券。两周前,鲍威尔告诉国会议员,决策者正在初步评估这一选项,尚未做出决定。隔夜互换市场显示,利率预期仍高于5月份市场报价体现的水平,这表明近期市场走势是在为收益率曲线控制做准备,而不是联储会将政策利率下调至负值。

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